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El Popular prevé obtener sinergias de 800 millones con la compra del Pastor

Las sinergias de la unión de los dos bancos alcanzarán los 74 millones de euros el próximo año y de 133 en 2013

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El Banco Popular prevé obtener unas sinergias "muy importantes" de 800 millones de euros con la adquisición del Banco Pastor, explicó hoy su presidente, Ángel Ron.

Ron hizo esta consideración durante una rueda de prensa junto con el presidente del Banco Pastor, José María Arias, para explicar la unión de ambas entidades.


Según Ángel Ron, la intención tanto del Banco Pastor como del Popular es alcanzar estas sinergias de 800 millones de euros "de forma gradual", "muy amistosa" y "sin generar ningún conflicto", como ya se ha adelantado a los sindicatos".

En este sentido, añadió que ambos bancos tienen "potencial" para alcanzar estas sinergias por vías naturales y capacidad para atender las duplicidades que se puedan producir tras la fusión.

Según la información detallada que ha sido ofrecida por ambas entidades, las sinergias de la unión de los dos bancos alcanzarán los 74 millones de euros el próximo año y de 133 en 2013. Para 2014, se esperan unas sinergias anuales de 147 millones.

Desde el tercer año el retorno de la inversión superará el 15 %.

Según los mismos datos facilitados hoy, los costes de la unión alcanzarán los 209 millones de euros en 2012 y 113 millones en 2013.

Para el Banco Popular, como consecuencia de estas "importantes sinergias a un "ritmo sostenible" y de la reducción del nivel de las provisiones después del ajuste inicial de 1.108 millones de euros, "la operación aportará valor desde el primer año".

El Banco Popular ha presentado una oferta pública de adquisición (opa) por el 100 % de las acciones del Banco Pastor, una operación que alcanza un valor total de 1.347 millones de euros.

Así, los accionistas del Pastor recibirán 1,115 acciones del Banco Popular por cada uno de sus títulos.

El canje supone un 31 % más que el último precio de cotización del Banco Pastor. Además, según esta cotización, cada acción del Banco Pastor habría sido valorada a 3,97 euros.

Tras la unión de los dos bancos, la nueva entidad contará con siete millones de clientes, 16.480 empleados y una red comercial de 2.700 sucursales, además de un volumen total de activos de 161.000 millones de euros.

También prevén alcanzar 5.600 millones de euros de capitalización y sumarán 225.000 accionistas.

El "core capital" -capital principal- alcanzará el 9,8 % y la tasa de cobertura de activos dudosos se incrementará en un 50 %.

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